Nach einem verheerenden Krieg haben die Dämonen die Herrschaft übernommen. Im Jahr 98 nach dem Ende ist es besser ein Dämon zu sein, denn die Membran die einst die dämonische Parallelwelt in Grenzen hielt ist zerstört und rebellierende Menschen werden kurzerhand vernichtet.
Die junge Dämonin Zarah führt gemeinsam mit ihrem Freund Ash eine geheime Rettungsaktion für eine menschliche Familie durch obwohl sie weiß das sie das den Kopf kosten kann. Als Ash spurlos verschwindet befindet sie sich in größter Gefahr. Dabei muss sie doch ihre menschliche Schwester Enya vor den Dämonen beschützen. Dennoch gerät sie ins Kreuzfeuer des dämonischen Regimes und wird geächtet. Der einzige der ihr jetzt noch helfen kann ist der Mann den sie am meisten hasst und liebt…