Es ist nun drei Jahre her, seitdem Daniel plötzlich verschwand. In jener Nacht musste etwas schreckliches geschehen sein, denn Grace fand ihren Bruder Jude blutverschmiert vor dem Haus ihrer Eltern vor. Grace konnte sich nie erklären warum Daniel, den sie liebte wie einen Bruder und der für ihre Pastorenfamilie wie ein weiteres Familienmitglied war, so plötzlich aus ihrem Leben entschwand.

Als Daniel eines Tages wieder auftaucht fühlt sich Grace, obwohl sie ihrem Bruder versprechen musste sich von Daniel fernzuhalten, auf unerklärliche Weise zu ihm hingezogen. Daniel hütet jedoch ein dunkles Geheimnis. Als Grace herausfindet was tief in Daniel schlummert wird ihr klar, dass sie so nicht mit ihm zusammen sein kann. Es gibt nur eine Möglichkeit die es ihr erlaubt jemals bei Daniel zu sein, doch dieses Opfer ist schlimmer als alles was sie sich vorstellen kann…