Die Liebe zwischen dem Dämon Nicholas und der menschlichen Joana, die Clerica-Blut in sich trägt, muss sich einer harten Beweisprobe unterziehen. Denn die Feinde des Nybbas schlagen mit geballter Kraft zu.
Joanas Welt gerät aus den Fugen und die Traumblasen die sie um ihre Liebe mit Nichoals gesponnen hat zerplatzen eine nach der anderen. Um sich selbst verteidigen zu können sieht Joana nur eine Möglichkeit, sie muss endlich ihr Clerica-Blut akzeptieren und lernen mit ihren Kräften umzugehen. Joana sucht gemeinsam mit Nicholas eine abtrünnige Clerica auf Island auf wo Nicholas eine harte Prüfung bervorsteht als sein Vertrauen in Jonas Liebe bis in die Tiefen erschüttert wird…