Der Sommer ist schon lange vorrüber und Elisabeth kann es immer noch kaum glauben, dass es Mahre gibt und sich selbst in ein ähnliches Wesen, einen Cambion namens Colin verliebt hat. Doch Collin und ihr Vater sind verschwunden und Ellie quält sich durch einen scheinbar endlosen Winter. In den Nächten wird Ellie von grauenhaften Albträumen heimgesucht, um endlich auf andere Gedanken zu kommen und die letzten Wünsche ihres Vaters auszuführen zieht es Ellie nach Hamburg zu ihrem Bruder.
Als Ellie in Hamburg ankommt erkennt sie ihren Bruder Paul fast nicht wieder, er ist fast die ganze Zeit erschöpft, wirkt gehetzt und scheint einen Lebensgefährten zu haben. Je länger Ellie bei ihrem Bruder ist desto mehr schleicht sich das Gefühl einer großen Bedrohung bei ihr ein, und sie soll damit auch Recht behalten denn Paul wird schon seit längerer Zeit von einem dunklen Wesen befallen und der einzige der ihr helfen kann ist ihre große Liebe Colin…