Zara ist nach dem Tod ihres Stiefvaters nur noch eine leere Hülle, das Leben um sie herum nimmt sie nur noch wie durch Watte gedämpft war. Deshalb schickt ihre Mutter sie in das kalte und einsame Maine zu ihrer Großmutter Betty, in der Hoffnung das Zara der Tapentwechsel gut tun wird. Doch schon am Flughafen fühlt Zara sich verfolgt….
Obwohl ihr das triste Maine überhaupt nicht gefällt, findet Zara schnell neue Freunde und vertraut sich ihnen an. Zusammen erfahren sie das Elfen es auf Zara abgesehen haben und sie in den Wald locken wollen. Vor allem der gutaussehende Nick, der selbst ein Geheimnis verbirgt, beschützt Zara vor dem Elfenkönig.
