Der Cirque de Rêves hat nur bei Nacht seine Tore geöffnet und erscheint des öfteren ohne Ankündigung. Schnell erfreut sich der Zirkus der Träume an einem begeisterten Publikum, das sich durch die fantasievollen Zelte bewegt und immer wieder auf’s neue eine andere Welt kennen lernt. Viele Menschen sind so begeistert vom Cirque de Rêves das sie ihm sogar hinterherreisen.
Hinter den magischen schwarz-weiß Kulissen findet ein unberechenbarer Kampf zweier verfeindeter Magier statt. Ein jeder von Ihnen bildet ein Kind aus und bereitet es darauf vor eine unbeschriebene Prüfung zu meistern. Doch als Celia und Marco sich begegnen und ineinander verlieben steht ihnen der tödliche Wettstreit der sie an den Zirkus bindet im Weg. Verzweifelt kämpfen sie um ihre Liebe und um das Weiterbestehen ihres geliebten Zuhauses…