Bella möchte für immer mit Edward zusammen sein, doch ihr Traum nimmt nach der Feier zu ihrem 18. Geburtstag ein jähes Ende. Aufgrund eines blutigen Zwischenfalls bei der Feier trennt sich Edward von Bella, denn wenn er sie beschützen hat er keine andere Wahl.
Innerlich zerissen kann nur die Freundschaft zu Jacob ihr Kraft verleihen. Als Bella jedoch erfährt in welch großer Gefahr Edward schwebt macht sie sich mit Alice auf den weiten Weg nach Italien um ihn zu retten.
Zara ist nach dem Tod ihres Stiefvaters nur noch eine leere Hülle, das Leben um sie herum nimmt sie nur noch wie durch Watte gedämpft war. Deshalb schickt ihre Mutter sie in das kalte und einsame Maine zu ihrer Großmutter Betty, in der Hoffnung das Zara der Tapentwechsel gut tun wird. Doch schon am Flughafen fühlt Zara sich verfolgt….
Obwohl ihr das triste Maine überhaupt nicht gefällt, findet Zara schnell neue Freunde und vertraut sich ihnen an. Zusammen erfahren sie das Elfen es auf Zara abgesehen haben und sie in den Wald locken wollen. Vor allem der gutaussehende Nick, der selbst ein Geheimnis verbirgt, beschützt Zara vor dem Elfenkönig.
Grace lebt gemeinsam mit ihren Eltern nahe am Wald in Mercy Falls. Wie jedes Jahr sehnt sich Grace die kalten Jahrezeit herbei, denn nur dann kann sie endlich wieder den Wolf mit den bernsteinfarbenen Augen, ihren Wolf sehen. Grace ahnt nicht das ihr Wolf, Sam ganz in der Nähe ein zerissenes Leben zwischen Menschen und dem Wolfsrudel führt. In den warmen Sommermonaten streift Sam seine Wolfsgestalt ab, doch dieser Zustand ist nicht von langer Dauer…schon bald wird Sam für immer ein Wolf sein.
Durch eine schwere Verletzung verwandelt sich Sam noch einmal in einen Menschen zurück und als Grace ihm hilft findet sie heraus, dass sie schon immer ihren Wolf, Sam geliebt hat. Schon bald muss Sam erneut den Kampf gegen seine Verwandlung aufnehmen, denn es ist Winter und es wird immer kälter…
