Grace wohnt zusammen mit ihren Eltern in einem Haus im Wald Mercy Falls. Jedes Jahr sehnt sie sich nach der kalten Winterzeit, denn dann sieht sie endlich wieder den Wolf mit den bernsteinfarbenen Augen, ihren Wolf. Grace ahnt nicht das ihr Wolf, Sam ganz in der Nähe ein zerissenes Leben zwischen Menschen und dem Wolfsrudel führt. In den warmen Sommermonaten streift Sam seine Wolfsgestalt ab, doch Sam weiß das dies sein letzter Sommer war.
Durch eine schwere Verletzung verwandelt sich Sam noch einmal in einen Menschen zurück und als Grace ihm hilft findet sie heraus, dass sie schon immer ihren Wolf, Sam geliebt hat. Schon bald muss Sam erneut den Kampf gegen seine Verwandlung aufnehmen, denn es ist Winter und es wird immer kälter…
